> ## Documentation Index
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# Primeros pasos
> Crea tu cuenta, configura tu organización en tres pasos y conoce la navegación del panel.
Sofia Chat se usa desde el navegador en **[v2.sofiachat.com](https://v2.sofiachat.com)**. No requiere instalación; recomendamos Chrome, Edge o Safari actualizados.
## Crear una cuenta
En [v2.sofiachat.com/sign-up](https://v2.sofiachat.com/sign-up) completa **Nombre**, **Apellido**, **Correo electrónico**, **Contraseña** (mínimo 8 caracteres) y **Confirmar contraseña**, y pulsa **Crear cuenta**. También puedes usar **Continuar con Google**.
Al entrar por primera vez se abre el asistente de **Configuración inicial**, con tres pasos:
**Paso 1 · Identidad.** Escribe el **Nombre de la organización** (por ejemplo, el nombre de tu empresa). Logo y descripción se completan después desde el panel.
**Paso 2 · Tu asistente.** Elige una **plantilla de asistente** (atención al cliente, ventas, soporte…) y, opcionalmente, ponle un **Nombre del asistente**: así se presentará ante tus clientes y puedes cambiarlo cuando quieras. Pulsa **Crear mi asistente →**. Sofia Chat crea en una sola operación tu primer departamento, el agente de IA con esa plantilla y un canal de Chat Web listo para usar.
**Paso 3 · ¡Listo!** Verás el código para incrustar el chat en tu sitio web (botón **Copiar**). Puedes hacerlo ahora o más adelante desde [Espacios](/guia/08-espacios/editor). Termina con **Probar mi asistente** (abre tu espacio de trabajo con el chat de prueba) o **Ir al Dashboard**.
Cuando quieras atender por WhatsApp, sigue [Conectar WhatsApp](/guia/08-espacios/canales#whatsapp) en Espacios.
Si cierras el asistente antes de terminar, puedes retomarlo: la próxima vez que entres se abrirá en el paso donde lo dejaste. Si cancelas en el primer paso verás la pantalla **Crea tu organización para empezar** con el botón **Crear mi organización** para volver a él.
## Iniciar sesión y recuperar la contraseña
Entra en [v2.sofiachat.com](https://v2.sofiachat.com) con tu correo y contraseña, o con **Continuar con Google** si tu cuenta está vinculada. El icono de ojo muestra u oculta la contraseña.
Si la olvidaste, pulsa **¿Has olvidado la contraseña?**:
1. Escribe tu correo y pulsa **Enviar enlace**. Verás *Revisa tu correo* con la dirección a la que se envió.
2. Abre el enlace del correo. Te llevará a **Crea una contraseña nueva**: escribe la nueva contraseña y confírmala. Un indicador de fortaleza comprueba cuatro reglas: mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial.
3. Pulsa **Cambiar contraseña**. Volverás al inicio de sesión con la nueva contraseña activa.
El enlace es de un solo uso y debe abrirse completo (incluye un código). Si aparece *Link inválido*, solicita uno nuevo.
## Roles
Lo que ves y puedes hacer depende de tu rol dentro de la organización. Un mismo usuario puede tener distinto rol en distintas organizaciones.
| Rol | Qué puede hacer |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Owner** | Todo: configura la plataforma, gestiona usuarios, atención humana (HITL), plan y facturación y API keys. Es el único que puede revocar API keys y eliminar usuarios. |
| **Admin** | Configura la plataforma (Espacios, departamentos, tags, Outbound, API keys) y atiende conversaciones. No gestiona usuarios ni tipos HITL. |
| **Agente** | Atiende conversaciones y trabaja el CRM. Solo ve las conversaciones de las [etiquetas](/guia/11-tags) que tiene asignadas. |
| **Viewer** | Solo lectura. |
## Navegación del panel
### Barra lateral
La barra lateral se puede **colapsar** (icono `‹` arriba) para ganar espacio; colapsada muestra solo iconos. Sus grupos y entradas:
| Grupo | Entrada | Quién la ve |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------- |
| Principal | Dashboard | Owner, Admin, Agente |
| Principal | Conversaciones — con un contador rojo de conversaciones no leídas (`99+` si hay más) | Owner, Admin, Agente |
| Principal | CRM | Owner, Agente |
| Outbound | Contactos · Plantillas · Campañas | Owner, Admin |
| Configuración | Espacios | Owner, Admin |
| Configuración | Departamentos | Owner, Admin |
| Configuración | Usuarios · HITL | Owner |
| Configuración | Tags · API | Owner, Admin |
| Configuración | Plan y facturación | Todos (los cambios, solo Owner/Admin) |
Si tu plan no incluye campañas, **Campañas** aparece con un candado y el aviso *disponible en un plan superior*; al pulsarla se abre la comparativa de planes en lugar de la pantalla.
Al pie de la barra está tu **bloque de usuario** (foto, nombre y correo): pulsarlo abre **Mi perfil**; el icono de salida cierra la sesión tras confirmar.
### Cabecera
* **Migas de pan** a la izquierda (por ejemplo, *SOF.IA CHAT › Outbound › Campañas*). El primer eslabón siempre lleva al Dashboard.
* **Selector de organización** a la derecha: muestra la organización activa. Si perteneces a varias, ábrelo y elige otra bajo *Mis organizaciones*; todo el panel (conversaciones, contactos, agentes) cambia a esa organización. Si la organización elegida aún no tiene departamentos, el panel te propone crearlos: *Es necesario crear un departamento para crear agentes* → **Ir a departamentos**.
* **Campana de notificaciones** con el contador de no leídas. Ver [Notificaciones](#notificaciones).
### Avisos globales
| Aviso | Cuándo aparece | Qué hacer |
| ---------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| *Te quedan N días de tu plan gratuito* / *Estás en el plan gratuito* | Plan gratuito sin suscripción | **Mejora tu plan** lleva a [Plan y facturación](/guia/12-plan-y-facturacion) |
| *Tu prueba terminó — elegí un plan para que tu agente siga atendiendo* | La prueba gratuita venció | **Ver planes** abre la comparativa. El panel sigue navegable, pero el agente deja de responder hasta activar un plan |
| *Activar sonidos de notificación* (esquina inferior izquierda) | El navegador bloqueó el audio hasta que interactúes con la página | **Activar** habilita los sonidos; **X** lo oculta para esta sesión |
## Mi perfil
Menú: pulsa tu nombre al pie de la barra lateral.
**Datos personales.** Cambia tu **Nombre** y **Apellido** y pulsa **Guardar cambios**. El correo no se puede editar. Con **Cambiar foto** subes una imagen (máximo 5 MB); mientras no tengas foto se muestran tus iniciales.
**Cambiar contraseña.** Escribe la **Contraseña actual**, la **Nueva contraseña** (mínimo 6 caracteres) y confírmala. Pulsa **Cambiar contraseña**.
**Notificaciones.** Controla los sonidos y alertas que recibes:
| Ajuste | Efecto |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Silenciar todo** | No reproduce ningún sonido. Desactiva los dos ajustes siguientes. |
| **Notificaciones en pantalla** | Muestra avisos emergentes (toasts) al llegar una notificación. |
| **Volumen** | De 0 a 100 %, en pasos de 5. |
| **¿Qué eventos reproducen sonido?** | **Todas las notificaciones** · **Solo críticas (escalaciones HITL)** · **Ninguna** |
Pulsa **Guardar cambios** (solo se activa si cambiaste algo).
**Configuración recomendada para un agente con muchas conversaciones:** *Notificaciones en pantalla* activadas y sonido **Solo críticas**. Así el sonido queda reservado para cuando la IA escala una conversación a una persona, que es lo que no debe esperar.
## Notificaciones
La campana de la cabecera abre el **panel de notificaciones**, que se desliza desde la derecha.
* **Pestañas:** *Todas* y *No leídas* (con contador).
* **Anclar** (icono de chincheta): mantiene el panel abierto mientras trabajas; el resto del panel se ajusta para no taparlo. Vuelve a pulsarlo para desanclar.
* **Cada notificación** muestra un icono según el tipo (⚠ escalación a humano, 👥 conversación asignada, 💬 mensaje recibido), la hora relativa y un punto si no está leída. Al pulsarla se marca como leída y te lleva a la conversación. Pasa el ratón para ver el icono de **eliminar**.
* **Pie del panel:** **Marcar como leídas** (todas) y **Limpiar todas**.
**Escalaciones HITL.** Cuando la IA deriva una conversación a tu tipo de atención humana, la notificación llega con el tipo entre corchetes, por ejemplo *\[Cabina] Cliente reporta accidente*. Si tienes ese rol, al pulsarla verás un aviso con **Click para asignar automáticamente**: un clic y la conversación queda asignada a ti. Si otro agente ya la tomó, verás *Esta conversación ya fue asignada*.