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# CRM
> Pipelines con tablero kanban, negocios (deals), ficha de clientes y tareas.
Principal → **CRM** · Owner y Agente
El CRM organiza a las personas que han conversado con tu empresa y las oportunidades que surgen de esas conversaciones. Tiene tres pestañas: **Pipeline**, **Clientes** y **Tasks**.
## Pipeline
Un pipeline es un embudo con etapas por las que avanza cada negocio (*deal*). Puedes tener varios (ventas, soporte, reclutamiento…), cada uno con su vocabulario.
### Crear un pipeline
Pulsa **Nuevo Pipeline**. Dos caminos:
* **Empezar con un template:** *Ventas* (oportunidades comerciales), *Soporte* (tickets y casos), *RRHH* (reclutamiento) u *Onboarding* (incorporación de clientes). Se crea al instante con etapas predefinidas.
* **Crear personalizado:**
| Campo | Para qué sirve |
| ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nombre y descripción | Identifican el pipeline |
| **¿Cómo se llama cada ítem?** (singular / plural) | Por defecto *Deal / Deals*. Cámbialo a *Póliza / Pólizas*, *Ticket / Tickets*, *Candidato / Candidatos*… Todo el CRM usará ese nombre. |
| **Valor monetario** | Si está activo, cada ítem tiene un campo de valor y cada columna muestra el total. Desactívalo para pipelines sin dinero (soporte, RRHH). |
| **Label del valor** | Por defecto *Valor*: puede ser *Prima*, *Presupuesto*… |
| **Label de la fecha** | Por defecto *Fecha de cierre*: puede ser *Vencimiento*, *Entrevista*… |
### Etapas
Botón **Etapas** en el tablero. Cada etapa tiene nombre y color; puedes añadir (*Nueva etapa…* + Enter), renombrar y reordenar. Las etapas de *ganado* y *perdido* no se pueden eliminar. Si eliminas una etapa con negocios dentro, el CRM pregunta a qué etapa moverlos (o **Dejar sin etapa**).
### Tablero kanban
* Cada columna es una etapa; muestra el número de negocios y, si el pipeline tiene valor, la suma.
* **Arrastra** una tarjeta a otra columna para cambiar de etapa.
* **Buscar deals…** filtra por título o por nombre del cliente.
* **Nuevo Deal** (o el nombre que definiste) crea un negocio: cliente (búsqueda entre tus chat users), título, valor y moneda (USD, GTQ, MXN, EUR), etapa, fecha de cierre y notas.
**Tarjeta resaltada en ámbar con "Respondió".** El cliente de ese negocio escribió y nadie ha contestado. Se actualiza en tiempo real; es la señal para abrir la pestaña *Conversación* del negocio y responder.
### Ficha de un negocio
Clic en la tarjeta abre el panel del negocio con cuatro pestañas:
| Pestaña | Contenido |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Detalle** | Datos del cliente (nombre, canal, email, teléfono) y los campos editables: título, valor, moneda, etapa, fecha, asignado a, notas. **Guardar cambios** aparece al editar. |
| **Tasks** | Tareas de este negocio: título, prioridad (Urgente / Alta / Media / Baja) y fecha límite. Marca la casilla para completar. |
| **Actividad** | Historial automático: creación, cambio de etapa, cambio de valor, notas, tareas, asignaciones. |
| **Conversación** | El chat activo del cliente, con la misma caja de mensajes que el detalle de conversación: **puedes responder desde aquí** sin salir del CRM. |
### Crear un negocio desde una conversación
En el [detalle de conversación](/guia/04-detalle-de-conversacion) → ⋮ → **Agregar a CRM** → elige el pipeline. Si el cliente ya tiene un negocio en ese pipeline, el panel te ofrece **Ver el deal existente** o **Crear otro deal igual**. En la bandeja, la columna **CRM** muestra el pipeline y la etapa de cada conversación con negocio.
## Clientes
La lista de todas las personas que han conversado con la organización (chat users), con filtros por **canal** (Chat Web, WhatsApp, Messenger, Slack), **asistencia** (necesita humano o no), **no leídos** y **fechas**. Ordena por cliente, email, teléfono, última actividad o registro.
Clic en un cliente abre su ficha:
| Pestaña | Contenido |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Resumen** | Total de deals, valor total, deals ganados y valor ganado; deals activos y tareas pendientes. |
| **Conversaciones** | Todas sus conversaciones, por canal; clic para abrir cualquiera. |
| **Actividad** | Línea de tiempo de todo lo ocurrido con este cliente en el CRM. |
| **Notas** | Notas internas del equipo (⌘/Ctrl + Enter para guardar). No las ve el cliente. |
**Exportar clientes** descarga todos los clientes que cumplen los filtros en **CSV** (columnas: ID, nombre, email, teléfono, canal, registro, último login, estado de conversación, no leídos, departamento, última actividad, último mensaje) o en **PDF** (ficha por cliente con su última conversación y datos personalizados).
## Tasks
Todas las tareas de la organización, agrupadas por vencimiento: **Vencidas** (en rojo), **Hoy**, **Esta semana**, **Próxima semana**, **Sin fecha** y **Completadas**. Filtra por estado (Pendientes / Todas / Completadas) y por prioridad.
**Nueva Tarea** crea una tarea suelta (título, descripción, prioridad, fecha límite). Las tareas creadas desde un negocio quedan vinculadas a él y muestran su título en la fila.
**Flujo recomendado para ventas:** la IA etiqueta la conversación como *Ventas* → el agente la abre y con **Agregar a CRM** crea el negocio en la etapa *Cotizado* → programa una tarea *Llamar en 2 días* → mueve la tarjeta según avance. Cuando el cliente responde, la tarjeta se ilumina; respondes desde la pestaña *Conversación* del negocio.