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Configuración → Tags · Owner y Admin
Las etiquetas cumplen tres funciones a la vez:
  1. Clasificar. SOF.IA etiqueta automáticamente cada conversación según de qué trata, usando la descripción de cada tag.
  2. Distribuir. Un agente solo ve las conversaciones de las etiquetas que tiene asignadas. Es el mecanismo de privacidad entre equipos.
  3. Medir y enrutar. La bandeja y el Dashboard filtran por etiqueta, y una campaña puede asignar su etiqueta a las respuestas para que lleguen al equipo correcto.

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Crear una etiqueta

Pulsa Crear tag:
Descripción que funciona: “Quiero saber cuánto debo, quiero mi estado de cuenta, quiero reportar mi pago, cuánto debo para reactivar la póliza.”Descripción que no funciona: “Temas de cobros.”Si dos etiquetas se solapan (Ventas y Cotizaciones), la IA dudará entre ambas. Hazlas excluyentes o únelas en una sola.

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Asignar agentes

En la tarjeta de la etiqueta, Gestionar usuarios → Asignar usuarios → marca las personas → Asignar N usuarios. Un agente puede tener varias etiquetas; un agente sin ninguna etiqueta no verá conversaciones. Owner y Admin ven todas las conversaciones sin necesidad de etiquetas.
El recuento N agentes asignados de cada tarjeta es la forma rápida de detectar una etiqueta que nadie atiende.

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Cambiar la etiqueta de una conversación

Si la IA clasificó mal, cualquier Owner, Admin o Agente puede corregirla desde el detalle de la conversación → ⋮ → Cambiar tag. Al cambiarla, cambia también quién la ve.

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Editar y eliminar

Editar cambia nombre, color o descripción sin afectar a las conversaciones ya etiquetadas. Eliminar pide confirmación; las conversaciones que la tenían dejan de mostrarla.