Skip to main content
Principal → CRM · Owner y Agente
El CRM organiza a las personas que han conversado con tu empresa y las oportunidades que surgen de esas conversaciones. Tiene tres pestañas: Pipeline, Clientes y Tasks.

​
Pipeline

Un pipeline es un embudo con etapas por las que avanza cada negocio (deal). Puedes tener varios (ventas, soporte, reclutamiento…), cada uno con su vocabulario.

​
Crear un pipeline

Pulsa Nuevo Pipeline. Dos caminos:
  • Empezar con un template: Ventas (oportunidades comerciales), Soporte (tickets y casos), RRHH (reclutamiento) u Onboarding (incorporación de clientes). Se crea al instante con etapas predefinidas.
  • Crear personalizado:

​
Etapas

Botón Etapas en el tablero. Cada etapa tiene nombre y color; puedes añadir (Nueva etapa… + Enter), renombrar y reordenar. Las etapas de ganado y perdido no se pueden eliminar. Si eliminas una etapa con negocios dentro, el CRM pregunta a qué etapa moverlos (o Dejar sin etapa).

​
Tablero kanban

  • Cada columna es una etapa; muestra el número de negocios y, si el pipeline tiene valor, la suma.
  • Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar de etapa.
  • Buscar deals… filtra por título o por nombre del cliente.
  • Nuevo Deal (o el nombre que definiste) crea un negocio: cliente (búsqueda entre tus chat users), título, valor y moneda (USD, GTQ, MXN, EUR), etapa, fecha de cierre y notas.
Tarjeta resaltada en ámbar con “Respondió”. El cliente de ese negocio escribió y nadie ha contestado. Se actualiza en tiempo real; es la señal para abrir la pestaña Conversación del negocio y responder.

​
Ficha de un negocio

Clic en la tarjeta abre el panel del negocio con cuatro pestañas:

​
Crear un negocio desde una conversación

En el detalle de conversación → ⋮ → Agregar a CRM → elige el pipeline. Si el cliente ya tiene un negocio en ese pipeline, el panel te ofrece Ver el deal existente o Crear otro deal igual. En la bandeja, la columna CRM muestra el pipeline y la etapa de cada conversación con negocio.

​
Clientes

La lista de todas las personas que han conversado con la organización (chat users), con filtros por canal (Chat Web, WhatsApp, Messenger, Slack), asistencia (necesita humano o no), no leídos y fechas. Ordena por cliente, email, teléfono, última actividad o registro. Clic en un cliente abre su ficha: Exportar clientes descarga todos los clientes que cumplen los filtros en CSV (columnas: ID, nombre, email, teléfono, canal, registro, último login, estado de conversación, no leídos, departamento, última actividad, último mensaje) o en PDF (ficha por cliente con su última conversación y datos personalizados).

​
Tasks

Todas las tareas de la organización, agrupadas por vencimiento: Vencidas (en rojo), Hoy, Esta semana, Próxima semana, Sin fecha y Completadas. Filtra por estado (Pendientes / Todas / Completadas) y por prioridad. Nueva Tarea crea una tarea suelta (título, descripción, prioridad, fecha límite). Las tareas creadas desde un negocio quedan vinculadas a él y muestran su título en la fila.
Flujo recomendado para ventas: la IA etiqueta la conversación como Ventas → el agente la abre y con Agregar a CRM crea el negocio en la etapa Cotizado → programa una tarea Llamar en 2 días → mueve la tarjeta según avance. Cuando el cliente responde, la tarjeta se ilumina; respondes desde la pestaña Conversación del negocio.