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Espacios → clic en el nodo Agente · Panel con tres pestañas: Agente, Funciones y Docs

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Pestaña Agente

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Identidad

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Escribir buenas instrucciones

El editor de instrucción muestra el contador de caracteres y dos variables insertables: {{organizacion}} (nombre de tu organización) y {{nombre_asistente}}.
Estructura que funciona:
  1. Identidad y tono. “Eres , asistente de . Hablas en español neutro, de usted, con frases cortas.”
  2. Qué sí hace. “Informas sobre pólizas, coberturas y estados de cuenta usando únicamente la base de conocimiento.”
  3. Qué no hace (con ejemplos). “Nunca prometes coberturas, precios ni plazos que no estén en los documentos. Si no sabes algo, dilo y ofrece derivar a un agente.”
  4. Cuándo escalar. “Si reportan un accidente, pide nombre, placa y ubicación y transfiere a un humano de inmediato. Si el cliente pide hablar con una persona, transfiere.”
  5. Formato. “Máximo 3 frases por respuesta. Sin emojis. Sin listas salvo que el cliente pida pasos.”
Escribe reglas concretas, no adjetivos: “sé amable” no cambia nada; “saluda por el nombre si lo conoces y pregunta en qué puedes ayudar” sí.

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Modelo

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Comportamiento

Escalar a humano (interruptor): permite al agente transferir la conversación a una persona cuando sus instrucciones lo indiquen o el cliente lo pida. Se guarda al instante. Apagado, la IA nunca escala por sí misma y solo un agente puede tomar la conversación manualmente. Ver Atención humana.

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Guardar

Nombre, instrucción, motor y temperatura se guardan con Guardar al pie del panel. El interruptor de escalado y la pestaña Docs se guardan solos.

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Pestaña Funciones

Lista de herramientas del agente, con el método y la URL de cada una y su estado (OK si está configurada, Sin probar si le falta la URL). + Nueva función abre el catálogo. Ver Herramientas. El contador N de M en tu plan muestra el límite de herramientas del plan; al alcanzarlo, Ampliar plan abre la comparativa.

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Pestaña Docs (base de conocimiento)

Los documentos que el agente puede consultar para responder: catálogos, condiciones, preguntas frecuentes, políticas, listas de precios.
  • Arrastra archivos o pulsa + Subir archivos (varios a la vez). Se guardan al subirlos.
  • Formatos: PDF, Word (doc, docx), PowerPoint (pptx), texto (txt, md), y archivos de código y datos (json, html, csv como txt, etc.).
  • Cada archivo muestra su fecha y un icono para eliminarlo.
Cómo usa el agente los documentos. No los “lee” enteros en cada respuesta: busca los fragmentos más relevantes a la pregunta y responde con ellos. Por eso funciona mejor con documentos claros y bien titulados que con un PDF de 200 páginas escaneado. Si un documento es una imagen escaneada sin texto, el agente no podrá leerlo.
Después de subir un documento, prueba con una pregunta cuya respuesta esté en él. Si el agente no la encuentra, suele ser porque el documento no la expresa como la preguntaría un cliente: añade una sección de preguntas frecuentes al documento con las preguntas tal como las hacen ellos.